> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://dgtrs.gitbook.io/crm/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://dgtrs.gitbook.io/crm/case-studies/inkubator-przedsiebiorczosci.md).

# Inkubator Przedsiębiorczości

## Wstęp

Stworzyliśmy moduł finansowo-księgowy w naszym CRM, aby uprościć i zautomatyzować zarządzanie obsługą klientów oraz operacjami finansowymi. Dzięki temu rozwiązaniu możesz przejąć kontrolę nad całym procesem – od pierwszego kontaktu z klientem po finalizację transakcji – wszystko z poziomu jednego intuicyjnego systemu.

<figure><img src="https://3381850239-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZrByoOWkT1mMJ7Cry13h%2Fuploads%2FWhxh6vY1ute59JYdIBaQ%2FZrzut%20ekranu%202025-02-7%20o%2023.18.38.png?alt=media&amp;token=90e74c33-c0fc-425f-af5e-20ed9a4109fb" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

* **Zbieraj i aktualizuj dane kontrahentów** – przechowuj informacje o klientach, partnerach biznesowych oraz historii współpracy w jednym miejscu.
* **Wystawiaj faktury i dokumenty finansowe** – twórz faktury, korekty oraz inne dokumenty sprzedażowe, a następnie wysyłaj je bezpośrednio do swoich klientów.
* **Monitoruj przebieg transakcji** – śledź płatności, terminy zapłaty i statusy faktur i przejmij kontrolę nad swoimi finansami.
* **Automatyzuj procesy księgowe** – generuj raporty finansowe, zestawienia przychodów i kosztów, a także ustawiaj powiadomienia o zaległych płatnościach czy terminach rozliczeń.

{% hint style="success" %}

#### Finanse i relacje pod kontrolą

Dzięki integracji modułu finansowego z resztą systemu CRM, masz pełny wgląd w relacje ze swoimi klientami, a także historię transakcji, co pozwoli Ci skuteczniej zaplanować działania sprzedażowe oraz poprawić płynność finansową Twojej firmy.
{% endhint %}

### Dodawanie Klientów

Dodawanie klientów do CRM jest wygodne i nie zajmie Ci więcej niż kilka sekund. Możesz to zrobić na dwa sposoby:

* **Ręcznie** - wpisując dane dotyczące klienta i wybranej transakcji bezpośrednio w sekcji znajdującej się na samym dole strony:

<figure><img src="https://3381850239-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZrByoOWkT1mMJ7Cry13h%2Fuploads%2FVRDwyC7vUe6nhXOBtsRH%2FZrzut%20ekranu%202025-02-7%20o%2023.35.20.png?alt=media&amp;token=13c4762b-12e6-46c6-aba9-d74f2abf1838" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

* **Importując dane** - czyli przenosząc całą bazę danych z innego źródła. Dzięki temu, jeśli masz już własną bazę danych, możesz zaoszczędzić czas i za pomocą kilku kliknięć przenieść do systemu dane swoich kontrahentów.

<figure><img src="https://3381850239-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZrByoOWkT1mMJ7Cry13h%2Fuploads%2FKlUlRUkcc1aUSaWcHnQp%2FZrzut%20ekranu%202025-02-7%20o%2023.37.42.png?alt=media&amp;token=9c38a1ad-be21-4d29-8dd3-926eebb0302f" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

***

### Szczegółowe Dane Klienta

Po dodaniu klienta do systemu, możesz uzupełnić jego profil o dodatkowe informacje. Mogą to być dane kontaktowe, adres, numer NIP, dane do faktury oraz wszelkie inne istotne dane dotyczące współpracy z wybranym kontrahentem.&#x20;

<figure><img src="https://3381850239-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZrByoOWkT1mMJ7Cry13h%2Fuploads%2FQmqJGxzbKbitGThbDV7N%2FZrzut%20ekranu%202025-02-7%20o%2023.31.33.png?alt=media&amp;token=1a3363c3-4449-4890-b744-e9fcaf04b447" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<figure><img src="https://3381850239-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZrByoOWkT1mMJ7Cry13h%2Fuploads%2FPZv5laHBkpasgAJjjAc8%2FZrzut%20ekranu%202025-02-7%20o%2023.34.08.png?alt=media&amp;token=bb5f7adc-4a22-4786-b800-5aa884b819cd" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

{% hint style="info" %}
**Dodaj kategorie**

Każdemu klientowi możesz przypisać spersonalizowaną kategorię, co ułatwi Ci zarządzanie kontrahentami na dalszym etapie korzystania z systemu.
{% endhint %}

<figure><img src="https://3381850239-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZrByoOWkT1mMJ7Cry13h%2Fuploads%2FRtXZ0GvyrJ0kjUHGygpZ%2FZrzut%20ekranu%202025-02-7%20o%2023.40.16.png?alt=media&amp;token=d676b2ca-f889-47cc-9d9b-656e227c5559" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

***

### **Moduły**

Na **karcie klienta**, po prawej stronie, znajdziesz **10 dedykowanych modułów**, które usprawniają Twoją pracę z kontrahentami i organizację kluczowych informacji. Dzięki modułom możesz w łatwy i przejrzysty sposób zarządzać finansami, dokumentami oraz komunikacją z klientami.

<figure><img src="https://3381850239-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZrByoOWkT1mMJ7Cry13h%2Fuploads%2F2km1wpsroPanlrp1GM1L%2FZrzut%20ekranu%202025-02-8%20o%2000.43.51.png?alt=media&amp;token=fad4387f-a4b6-4dd9-bd6e-13f50d292cad" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<figure><img src="https://3381850239-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZrByoOWkT1mMJ7Cry13h%2Fuploads%2FvCoeBo2FYdRzz1F86OD1%2FZrzut%20ekranu%202025-02-8%20o%2000.45.16.png?alt=media&amp;token=5d7f6b29-a3f4-443d-a0e5-079a44128f5b" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<figure><img src="https://3381850239-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZrByoOWkT1mMJ7Cry13h%2Fuploads%2FhOW7NEJE1JWIAtyFfVwK%2FZrzut%20ekranu%202025-02-8%20o%2000.46.46.png?alt=media&amp;token=3407c8e8-9496-4cd0-8929-dbe544462d4a" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Standardowy zestaw modułów obejmuje:

* **Konta bankowe** – przechowuj i zarządzaj danymi rachunków bankowych klientów.
* **Kontrakty** – twórz, edytuj i przechowuj umowy zawarte z klientami.
* **Rachunki** – kontroluj wystawione rachunki i monitoruj płatności.
* **Faktury** – generuj, wysyłaj i archiwizuj faktury sprzedażowe.
* **Faktury kosztowe** – rejestruj wydatki i monitoruj koszty związane z obsługą klienta.
* **Moduł pracowników** – zarządzaj danymi pracowników przypisanych do danego klienta.
* **Moduł kontrahentów** – organizuj informacje o firmach i partnerach biznesowych.
* **Pliki** – przechowuj i udostępniaj dokumenty powiązane z klientem.
* **Notatki** – zapisuj istotne informacje i komentarze dotyczące współpracy.
* **Wsparcie** – monitoruj zgłoszenia serwisowe i historię kontaktu z działem pomocy.

#### Kontrakty

Narzędzie CRM pozwala na błyskawiczne generowanie kontraktów pracowniczych. Po stworzeniu umowy, jest ona potem wysyłana do odpowiednich osób w firmie, gdzie czeka na akceptację. Dzięki elektronicznemu obiegowi dokumentów, proces akceptacji umów przebiega jest znacznie usprawniony, a wszelkie zmiany i uwagi możesz na bieżąco wprowadzać do systemu.

<figure><img src="https://3381850239-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZrByoOWkT1mMJ7Cry13h%2Fuploads%2FfjeUdg0ugNnNsdKUEaZQ%2FZrzut%20ekranu%202025-02-8%20o%2000.15.28.png?alt=media&amp;token=1646d9c2-f071-4fd3-b1cb-bd8b84324696" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<figure><img src="https://3381850239-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZrByoOWkT1mMJ7Cry13h%2Fuploads%2FX6yo0mNG864yMNG4LyF4%2FZrzut%20ekranu%202025-02-8%20o%2000.15.40.png?alt=media&amp;token=84d7b1b0-94e5-4e7a-95f4-f92c3967d7fb" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<figure><img src="https://3381850239-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZrByoOWkT1mMJ7Cry13h%2Fuploads%2FaqUGu3vezhkdsyfV9uUt%2FZrzut%20ekranu%202025-02-8%20o%2000.16.10.png?alt=media&amp;token=28380339-5705-4ac3-9741-17a94fb9b6de" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

{% hint style="warning" %}

#### Zatwierdzanie kontraktów

Kontrakty wygenerowane samodzielnie przez klienta wymagają zatwierdzenia przez administratora platformy.
{% endhint %}

<figure><img src="https://3381850239-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZrByoOWkT1mMJ7Cry13h%2Fuploads%2FVfoT1yPs2V9PGvyTIl7A%2FZrzut%20ekranu%202025-02-8%20o%2000.18.44.png?alt=media&amp;token=0ca2db64-23bb-489d-8e89-ed8720a4f411" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

#### Faktury

Po włączeniu panelu klienta, użytkownicy mogą łatwo wystawiać faktury. System CRM automatycznie wpisuje dane klienta, więc faktura jest gotowa do wysyłki w kilka minut. Możesz  wystawić fakturę sprzedażową lub kosztową, co ułatwia zarządzanie finansami w firmie. Ta funkcja przyspiesza wystawianie dokumentów i zmniejsza ryzyko błędów.

<figure><img src="https://3381850239-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZrByoOWkT1mMJ7Cry13h%2Fuploads%2F1vi62qRz5j3CPCeGaOSY%2FZrzut%20ekranu%202025-02-8%20o%2001.01.13.png?alt=media&amp;token=e10b5d65-df3f-483c-8c76-8b5a61d1f61d" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

{% hint style="warning" %}

#### Zatwierdzanie faktur

Zanim faktura trafi do klienta, dział księgowości sprawdza jej poprawność. Dzięki temu każdy dokument sprzedaży przechodzi odpowiednią weryfikację pod kątem zgodności z przepisami podatkowymi.
{% endhint %}

<figure><img src="https://3381850239-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZrByoOWkT1mMJ7Cry13h%2Fuploads%2F8aZ19cvvlZWGyd1aTTxU%2FZrzut%20ekranu%202025-02-8%20o%2000.24.46.png?alt=media&amp;token=30fff32f-05a3-44e7-9d1e-50c3a293db65" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

#### Faktury Kosztowe

System CRM daje Ci też możliwość szybkiego generowania faktur kosztowych dotyczących danego kontrahenta, na podstawie wprowadzonych informacji. Tworzenie i przechowywanie faktur w systemie CRM pomoże Ci utrzymać porządek w papierach. W każdej chwili możesz też sprawdzić zgodność dokumentów zakupu z przechowywanymi umowami oraz warunkami płatności.<br>

<figure><img src="https://3381850239-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZrByoOWkT1mMJ7Cry13h%2Fuploads%2FQivG5x6hyukFsxHyyQaC%2FZrzut%20ekranu%202025-02-8%20o%2000.29.22.png?alt=media&amp;token=a066963f-05e3-4bd0-a5b7-77dfa7e9e758" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<figure><img src="https://3381850239-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZrByoOWkT1mMJ7Cry13h%2Fuploads%2Fk6FUUWgRdp42CYCM00ym%2FZrzut%20ekranu%202025-02-8%20o%2000.30.03.png?alt=media&amp;token=dce3161f-97d3-4da8-accc-055ecdce2824" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

#### Kontrahenci

System CRM pozwala Ci w prosty sposób dodawać dane kontrahentów związanych z wybranym klientem. Może to być np. nazwa firmy, NIP czy kraj, w którym znajduje się siedziba kontrahenta.

<figure><img src="https://3381850239-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZrByoOWkT1mMJ7Cry13h%2Fuploads%2FMEsg99HImlA1IctJEYol%2FZrzut%20ekranu%202025-02-8%20o%2000.20.48.png?alt=media&amp;token=32a55ac7-74d7-4617-bed4-fb080d7857da" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<figure><img src="https://3381850239-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZrByoOWkT1mMJ7Cry13h%2Fuploads%2F2KfgwUiWEejqnH57Xdc8%2FZrzut%20ekranu%202025-02-8%20o%2000.21.27.png?alt=media&amp;token=ad257df7-48ee-4c95-ac03-a637cff6cf84" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

#### Pliki

W module **Pliki** możesz przechowywać wszystkie dokumenty związane z danym klientem (np. umowy, raporty bądź inne pliki) w jednym, łatwo dostępnym miejscu. Dzięki strukturze drzewa, zarządzanie plikami jest intuicyjne, a odnalezienie potrzebnego dokumentu zajmie Ci zaledwie chwilę.

<figure><img src="https://3381850239-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZrByoOWkT1mMJ7Cry13h%2Fuploads%2FVABtFGH3J4AYrDFH5Adc%2FZrzut%20ekranu%202025-02-8%20o%2001.05.41.png?alt=media&amp;token=d6777b13-6da2-4953-bfcc-e64035a81e9f" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

#### Notatki

Jeśli nie chcesz, aby ustalenia z klientem umknęły Ci z pamięci lub potrzebujesz dodać dodatkowe informacje do jego profilu, skorzystaj z modułu **Notatki**. Dzięki tej funkcji możesz w szybki i wygodny sposób zapisywać kluczowe szczegóły dotyczące współpracy, wewnętrzne uwagi czy ważne przypomnienia.&#x20;

<figure><img src="https://3381850239-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZrByoOWkT1mMJ7Cry13h%2Fuploads%2F2T8xIN7eeiAT0dKMkpgi%2FZrzut%20ekranu%202025-02-8%20o%2001.06.57.png?alt=media&amp;token=23651273-10c6-404d-9dcf-971d6cc6696d" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

#### Zgłoszenia

Na samej górze karty klienta znajdziesz tabelę ze zgłoszeniami, w której możesz szybko prześledzić historię kontaktu klienta z działem pomocy, a także monitorować wszelkie zgłoszenia serwisowe. Od dziś możesz mieć pewność, że nic co dotyczy Twojego klienta nie umknie Twojej uwadze.

<figure><img src="https://3381850239-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZrByoOWkT1mMJ7Cry13h%2Fuploads%2FDaI1Y3BREo7vOHe2ZeyC%2FZrzut%20ekranu%202025-02-8%20o%2001.28.17.png?alt=media&amp;token=7e21ad76-bacb-4df3-916d-00efc9cf6016" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

W tej sekcji masz możliwość:

* **Sprawdzania statusu zgłoszenia** – dowiesz się, na jakim etapie znajduje się sprawa.
* **Weryfikacji działu obsługującego zgłoszenie** – zobaczysz, do którego zespołu zostało ono przypisane.
* **Kontroli czasu obsługi i priorytetu** – szybko ocenisz, które sprawy wymagają natychmiastowej reakcji.
* **Dodawania nowych zgłoszeń** – z łatwością zgłosisz nowe problemy lub zapytania bezpośrednio z poziomu systemu.

Dzięki temu modułowi możesz sprawnie zarządzać zgłoszeniami klientów, zapewniając im szybką i efektywną obsługę.

***

### **Panel Klienta**

Dla każdego swojego klienta możesz aktywować **zewnętrzny panel klienta**, który zapewni Twoim kontrahentom wygodny dostęp do wszystkich swoich danych oraz umożliwi im samodzielne zarządzanie zasobami.

<figure><img src="https://3381850239-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZrByoOWkT1mMJ7Cry13h%2Fuploads%2FNAaUephunzahKTPRytsN%2FZrzut%20ekranu%202025-02-7%20o%2023.49.06.png?alt=media&amp;token=74b37e1c-8ec6-4d12-a938-e31975d5ce43" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<figure><img src="https://3381850239-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZrByoOWkT1mMJ7Cry13h%2Fuploads%2FWdEmVBo0jq193xUlAsJK%2FZrzut%20ekranu%202025-02-7%20o%2023.48.21.png?alt=media&amp;token=4480e9d8-aec0-4378-9932-118eb7103ad9" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Jeśli zdecydujesz się na aktywowanie panelu klienta, Twoi klienci będą mogli w nim:

* **Przeglądać swoje dane** – pełny wgląd w informacje przechowywane w systemie CRM.
* **Wystawiać dokumenty finansowe** – generowanie dokumentów finansowych, takich jak umowy, rachunki do umowy czy faktury. Każda faktura lub umowa wygenerowana samodzielnie przez klienta podlega zatwierdzeniu przez administratora platformy.
* **Śledzić status płatności i transakcji** – monitorowanie należności, terminów płatności oraz postępu realizowanych usług.

<figure><img src="https://3381850239-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZrByoOWkT1mMJ7Cry13h%2Fuploads%2FvbCSb8YdMprtMoaF1typ%2FZrzut%20ekranu%202025-02-7%20o%2023.49.48.png?alt=media&amp;token=46395c23-8136-47a7-a6f5-5c3f4d6c8380" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<figure><img src="https://3381850239-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZrByoOWkT1mMJ7Cry13h%2Fuploads%2F0Um1bj7dqCPAZQZfczDf%2FZrzut%20ekranu%202025-02-7%20o%2023.55.33.png?alt=media&amp;token=43fdb516-c7ff-42ea-9c4f-f7a842f9f294" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

***

{% hint style="info" %}
**Contact us**\
If you have any additional questions or need support, please [**contact our team**](mailto:demo@dgx.dev). We will do our best to assist you as quickly as possible.
{% endhint %}