Inkubator Przedsiębiorczości
Last updated
Last updated
Stworzyliśmy moduł finansowo-księgowy w naszym CRM, aby uprościć i zautomatyzować zarządzanie obsługą klientów oraz operacjami finansowymi. Dzięki temu rozwiązaniu możesz przejąć kontrolę nad całym procesem – od pierwszego kontaktu z klientem po finalizację transakcji – wszystko z poziomu jednego intuicyjnego systemu.
Zbieraj i aktualizuj dane kontrahentów – przechowuj informacje o klientach, partnerach biznesowych oraz historii współpracy w jednym miejscu.
Wystawiaj faktury i dokumenty finansowe – twórz faktury, korekty oraz inne dokumenty sprzedażowe, a następnie wysyłaj je bezpośrednio do swoich klientów.
Monitoruj przebieg transakcji – śledź płatności, terminy zapłaty i statusy faktur i przejmij kontrolę nad swoimi finansami.
Automatyzuj procesy księgowe – generuj raporty finansowe, zestawienia przychodów i kosztów, a także ustawiaj powiadomienia o zaległych płatnościach czy terminach rozliczeń.
Dzięki integracji modułu finansowego z resztą systemu CRM, masz pełny wgląd w relacje ze swoimi klientami, a także historię transakcji, co pozwoli Ci skuteczniej zaplanować działania sprzedażowe oraz poprawić płynność finansową Twojej firmy.
Dodawanie klientów do CRM jest wygodne i nie zajmie Ci więcej niż kilka sekund. Możesz to zrobić na dwa sposoby:
Ręcznie - wpisując dane dotyczące klienta i wybranej transakcji bezpośrednio w sekcji znajdującej się na samym dole strony:
Importując dane - czyli przenosząc całą bazę danych z innego źródła. Dzięki temu, jeśli masz już własną bazę danych, możesz zaoszczędzić czas i za pomocą kilku kliknięć przenieść do systemu dane swoich kontrahentów.
Po dodaniu klienta do systemu, możesz uzupełnić jego profil o dodatkowe informacje. Mogą to być dane kontaktowe, adres, numer NIP, dane do faktury oraz wszelkie inne istotne dane dotyczące współpracy z wybranym kontrahentem.
Na karcie klienta, po prawej stronie, znajdziesz 10 dedykowanych modułów, które usprawniają Twoją pracę z kontrahentami i organizację kluczowych informacji. Dzięki modułom możesz w łatwy i przejrzysty sposób zarządzać finansami, dokumentami oraz komunikacją z klientami.
Standardowy zestaw modułów obejmuje:
Konta bankowe – przechowuj i zarządzaj danymi rachunków bankowych klientów.
Kontrakty – twórz, edytuj i przechowuj umowy zawarte z klientami.
Rachunki – kontroluj wystawione rachunki i monitoruj płatności.
Faktury – generuj, wysyłaj i archiwizuj faktury sprzedażowe.
Faktury kosztowe – rejestruj wydatki i monitoruj koszty związane z obsługą klienta.
Moduł pracowników – zarządzaj danymi pracowników przypisanych do danego klienta.
Moduł kontrahentów – organizuj informacje o firmach i partnerach biznesowych.
Pliki – przechowuj i udostępniaj dokumenty powiązane z klientem.
Notatki – zapisuj istotne informacje i komentarze dotyczące współpracy.
Wsparcie – monitoruj zgłoszenia serwisowe i historię kontaktu z działem pomocy.
Narzędzie CRM pozwala na błyskawiczne generowanie kontraktów pracowniczych. Po stworzeniu umowy, jest ona potem wysyłana do odpowiednich osób w firmie, gdzie czeka na akceptację. Dzięki elektronicznemu obiegowi dokumentów, proces akceptacji umów przebiega jest znacznie usprawniony, a wszelkie zmiany i uwagi możesz na bieżąco wprowadzać do systemu.
Kontrakty wygenerowane samodzielnie przez klienta wymagają zatwierdzenia przez administratora platformy.
Po włączeniu panelu klienta, użytkownicy mogą łatwo wystawiać faktury. System CRM automatycznie wpisuje dane klienta, więc faktura jest gotowa do wysyłki w kilka minut. Możesz wystawić fakturę sprzedażową lub kosztową, co ułatwia zarządzanie finansami w firmie. Ta funkcja przyspiesza wystawianie dokumentów i zmniejsza ryzyko błędów.
Zanim faktura trafi do klienta, dział księgowości sprawdza jej poprawność. Dzięki temu każdy dokument sprzedaży przechodzi odpowiednią weryfikację pod kątem zgodności z przepisami podatkowymi.
System CRM daje Ci też możliwość szybkiego generowania faktur kosztowych dotyczących danego kontrahenta, na podstawie wprowadzonych informacji. Tworzenie i przechowywanie faktur w systemie CRM pomoże Ci utrzymać porządek w papierach. W każdej chwili możesz też sprawdzić zgodność dokumentów zakupu z przechowywanymi umowami oraz warunkami płatności.
System CRM pozwala Ci w prosty sposób dodawać dane kontrahentów związanych z wybranym klientem. Może to być np. nazwa firmy, NIP czy kraj, w którym znajduje się siedziba kontrahenta.
W module Pliki możesz przechowywać wszystkie dokumenty związane z danym klientem (np. umowy, raporty bądź inne pliki) w jednym, łatwo dostępnym miejscu. Dzięki strukturze drzewa, zarządzanie plikami jest intuicyjne, a odnalezienie potrzebnego dokumentu zajmie Ci zaledwie chwilę.
Jeśli nie chcesz, aby ustalenia z klientem umknęły Ci z pamięci lub potrzebujesz dodać dodatkowe informacje do jego profilu, skorzystaj z modułu Notatki. Dzięki tej funkcji możesz w szybki i wygodny sposób zapisywać kluczowe szczegóły dotyczące współpracy, wewnętrzne uwagi czy ważne przypomnienia.
Na samej górze karty klienta znajdziesz tabelę ze zgłoszeniami, w której możesz szybko prześledzić historię kontaktu klienta z działem pomocy, a także monitorować wszelkie zgłoszenia serwisowe. Od dziś możesz mieć pewność, że nic co dotyczy Twojego klienta nie umknie Twojej uwadze.
W tej sekcji masz możliwość:
Sprawdzania statusu zgłoszenia – dowiesz się, na jakim etapie znajduje się sprawa.
Weryfikacji działu obsługującego zgłoszenie – zobaczysz, do którego zespołu zostało ono przypisane.
Kontroli czasu obsługi i priorytetu – szybko ocenisz, które sprawy wymagają natychmiastowej reakcji.
Dodawania nowych zgłoszeń – z łatwością zgłosisz nowe problemy lub zapytania bezpośrednio z poziomu systemu.
Dzięki temu modułowi możesz sprawnie zarządzać zgłoszeniami klientów, zapewniając im szybką i efektywną obsługę.
Dla każdego swojego klienta możesz aktywować zewnętrzny panel klienta, który zapewni Twoim kontrahentom wygodny dostęp do wszystkich swoich danych oraz umożliwi im samodzielne zarządzanie zasobami.
Jeśli zdecydujesz się na aktywowanie panelu klienta, Twoi klienci będą mogli w nim:
Przeglądać swoje dane – pełny wgląd w informacje przechowywane w systemie CRM.
Wystawiać dokumenty finansowe – generowanie dokumentów finansowych, takich jak umowy, rachunki do umowy czy faktury. Każda faktura lub umowa wygenerowana samodzielnie przez klienta podlega zatwierdzeniu przez administratora platformy.
Śledzić status płatności i transakcji – monitorowanie należności, terminów płatności oraz postępu realizowanych usług.
